Como Gerenciar Um Funil De Vendas Incrível Com o Trello

Funil de Vendas
Eu tenho bastante certeza quando digo que já experimentei todos os sistemas de CRM que existem. Ou pelo menos a maioria deles.

Pelo fato de eu dirigir um negócio dinâmico, eu às vezes vendo serviços, às vezes vendo produtos, e às vezes não vendo nada e somente gerencio minhas relações com pessoas. Preciso de uma ferramenta para manter tudo em ordem!

O problema com muitas ferramentas que já experimentei é que elas funcionam muito bem para um tipo de venda, mas são dificilmente adaptáveis a qualquer coisa externa a esse funil de vendas. Eu tenho usado o Trello para gerenciar meu conteúdo há um ano, e, mesmo sem me dar conta, um dos meus quadros se tornou uma ferramenta incrivelmente útil para a gestão das vendas.

O que começou com uma simples lista para ficar atenta aos e-mails cresceu e se tornou um método fácil para monitorar clientes ao longo do processo de vendas. Diferentemente de muitos dos programas de vendas mais dedicados, o Trello otimiza a informação requerida para cada venda e me permite criar e atualizar contatos de maneira rápida e eficaz… tipo, em um piscar de olhos.

Curso Básico Sobre o Funil de Vendas

Para criar um sistema incrível de gestão do funil de vendas para seu negócio, você precisa entender de onde vêm seus clientes, e onde um sistema planejado pode ser mais útil no processo geral do seu funil.

Você pode já ter um funil de vendas estabelecido para seu conteúdo, que se parece um pouco com isso…

Funil de Vendas

Esse funil foi criado para guiar pessoas que não sabem nada sobre seu negócio através de todo o processo até uma compra completa ao final. E mesmo se um funil assim é ótimo para te ajudar a conceber conteúdo que apoia seu processo de vendas, é um pouco simplificado demais para rastrear a realidade de concluir uma venda.

Se um usuário preencher um pedido de contato em seu site, ou se você iniciar uma conversa pessoal com ele (ao redor da etapa “Engajar”), seu funil de vendas real se expande além do representado acima.

A etapa “Engajar” e a etapa “Concluir” se transformam então em um funil próprio. Esse funill começa a parecer mais como isso…

Funil de Vendas

Antes que uma venda de serviço ou de produto possa ser concluída, a maioria das empresas precisa assinar contratos, perguntas precisam ser feitas, e a logística precisa ser gerida por um vendedor.

Aqui é onde entra em jogo um sistema legal de rastreamento de processo. Por quê? Um acompanhamento consistente e oportuno significa geralmente que um só vendedor pode aumentar drasticamente suas conclusões de venda com um investimento de tempo quase nulo.

Seu próprio funil de vendas terá etapas que são particulares a seu produto ou serviço, então tome o tempo de descobrir quais são exatamente essas etapas, o que o vendedor fará nessas etapas, e como exatamente será executada essa comunicação.

O que eu mais gosto do Trello é a natureza fluida da plataforma, que pode crescer e mudar para acompanhar a evolução do processo de vendas.

Agora, mãos à obra!

Como Preparar o Funil de Vendas Com o Trello

Eu criei meu quadro para refletir meu próprio conteúdo e funil de vendas para que eu saiba o que enviar às pessoas, e quando. A ideia é que as pessoas entrem no funil de vendas quando eles fazem uma pergunta no meu site (um processo que é automatizado e do qual trataremos em um instante), e se desloquem da esquerda à direita através das diferentes etapas enquanto se aproximam da conclusão da venda. Você deve tomar um tempo para personalizar o seu também.

Desenhe Seu Quadro de Vendas

Time da Olivia no Trello

Comece clicando no botão “Quadros” no canto superior esquerdo da janela e escolha “Criar novo quadro”. O meu se chama “Vendas”.

Agora que você tem um quadro novinho em folha, chegou a parte divertida: as listas.

Suas listas se tornarão as etapas do seu pipeline de vendas e deverão refletir as particularidades do seu processo de vendas.

etapas da venda

Minhas Listas de Etapa do Funil São:

  1. Perguntas
  2. Acompanhamento (Follow-up)
  3. Agendamento de Chamada por Skype
  4. Envio de Proposta
  5. Inclusão de Tomador de Decisão
  6. Conclusão – Sucesso
  7. Conclusão – Postergado
  8. Conclusão – Perda

O Que Acontece Nos Cartões?

A maioria dos outros CRMs (ferramentas de Gestão da Relacionamento com Clientes) que existem, monitoram as vendas seguindo uma venda específica ou uma pessoa ao longo do funil.

Os cartões nessa configuração podem seguir uma venda ou uma pessoa, mas eu sugiro escolher um ou o outro e manter essa escolha para todos os cartões no quadro.

Para mim, rastrear “vendas” é um pouco abstrato demais, então escolho manter o foco nas pessoas com quem falo. Em outras palavras, cada cartão é uma relação de negócios que estou desenvolvendo, e inclui qualquer informação relevante que possa precisar:

Screen Shot 2016-07-16 at 23.18.34

Primeiro, o título do cartão inclui o nome da pessoa e uma anotação sobre o produto pelo qual ela se interessou.

A descrição começa incluindo a informação de contato, e com o desenvolver da conversa, a venda se torna mais clara, bem como a descrição do cartão. Continue adicionando detalhes de alto nível como o produto específico que interessa a pessoa, as datas para as quais ela o quer, qualquer limitação ou dúvida que tenham, o preço negociado, e qualquer outra coisa que possa ajudar a venda.

Conforme a relação se desenvolve, o cartão vai crescendo.

Atualizações e e-mail serão adicionados nos comentários e cada cartão se torna um histórico completo da relação.

Aumente Suas Vendas Com Funcionalidades Extras

Maior turbinada do seu funil de vendas do Trello vem dos itens extra disponíveis para cada cartão.

funcionalidades no cartão

Use Etiquetas Para As Etapas

Utilize etiquetas codificadas por cor para saber rapidamente quais clientes precisam de um acompanhamento, e quais te devem um retorno. Olhando se fluxo de vendas, um sistema de cores permite que você veja exatamente quem está esperando você e quem você deve contatar novamente.

Prazos Te Mantém na Linha

Utilize a funcionalidade de calendário para alocar prazos e fazer o acompanhamento de cada venda. Ative o item-extra Calendário para ver as tarefas do mês em uma só olhada.

Organize-se Rapidamente Com Email-para-Quadro

Meu item-extra preferido, de longe, é a funcionalidade de email-para-quadro. Eu adoro automatizar as coisas e essa funcionalidade permite que você atualize seu Trello diretamente do seu inbox. Cada cartão tem um endereço de e-mail ao qual você pode enviar ou encaminhar mensagens.

Encaminhe qualquer e-mail relevante para a venda ao endereço, e o cartão será automaticamente atualizado com um comentário contendo o conteúdo do e-mail. Dica dos profissionais: Você pode até adicionar o e-mail do cartão ao cartão de contato do seu servidor de e-mail para facilitar a referência!

Automatize Tudo Para Um Funil De Vendas Incrível

Eu já disse que sou fã da automação? Se você quiser um sistema fluido que nunca perde um cliente, você precisa encontrar uma maneira ótima de levar as perguntas feitas ao e-mail diretamente ao Trello sem precisar criar o cartão manualmente.

O IFTTT tem um monte de receitas exatamente para isso.

Eu utilizo essa receita para pegar os e-mails que aterrisam no meu inbox do Gmail e que carregam a etiqueta “Pergunta” alocada por um filtro. A receita cria automaticamente um cartão na lista de “Perguntas” par aquela conexão.

Seu processo de vendas muda e evolui com cada cliente. Um funil eficiente significa que você sempre terá oportunidades de vendas em vista graças à excelente organização do seu processo. Use o Trello para construir um sistema de rastreamento dinâmico que facilite a construção de relacionamentos de negócios, de maneira visual e quase instantânea.

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