Trello e Salesforce Integrados Como Nunca!

salesforce e Trello

Tem algo empolgante acontecendo com um sistema de CRM próximo de você. Não, os negócios não estão todos fechados. Mas as coisas acabam de ficar muito mais fáceis para você focar no que realmente consta no seu pipeline de vendas. Isso porque a nova integração Trello e Salesforce já está disponível para todos os nossos usuários.

Ao gerenciar o status dos seus leads, contatos e oportunidades, tudo isso pode ser relacionado em um único fluxo de trabalho do Trello. Também é possível colaborar e consultar os demais colegas de equipe ao longo da jornada do cliente de “lead” pouco qualificado até um negócio fechado.

Vamos dar uma olhada de perto no Power-Up do Salesforce para Trello.

Leads

O Salesforce tem um monte de ótimas ferramentas para guardar informações sobre leads, incluindo informações de contato, comentários setoriais e detalhes da empresa. Mantenha essas informações centralizadas anexando um lead a um cartão Trello para acompanhar as informações sem ter que pular de um aplicativo para outro até o Salesforce.

anexar um lead

Um uso fantástico dessa funcionalidade é para prospectar. Quando você está gerando vários leads para a mesma empresa, é fácil mantê-los todos em um mesmo cartão até que um deles seja qualificado como uma Oportunidade.

Contatos

Quando gerenciamos relacionamentos entre contas existentes, manter as informações de contato atualizadas é essencial. Ao anexar informações de contato a um cartão, você pode facilmente ver com quem precisa discutir os detalhes da conta. Se essa informação muda no Salesforce, no Trello o cartão é automaticamente atualizado.

Oportunidades

Uma vez que leads se transformam em oportunidades de “boa fé”, é aí que a verdadeira diversão começa. E por diversão eu quero dizer uma pegada colaborativa e com espírito de equipe para fechar o negócio.

Antes de um negócio ser feito, eles normalmente requerem entregas de outros departamentos, como operações, jurídico e segurança. Essas equipes são necessárias para revisar contratos e questionamentos de segurança. Reunindo essas pessoas em um quadro Trello você consegue uma perspectiva que complementa os dois serviços.

Primeiro, as oportunidades são anexadas ao cartão:

arrastando contatos do salesforce

Com todas essas informações em um cartão Trello, é muito mais fácil colaborar com o jurídico e as equipes de segurança para ter certeza que todos os pingos nos “is” foram colocados e todas as senhas tem 4 caracteres especiais, uma exclamação e um cadeado digno do Fort Knox.

Basicamente, como os contratos e as revisões de segurança estão sendo lapidadas, é necessário trazer outras pessoas de sua equipe para ajudar no processo de revisão. Com as informações da empresa e os contratos anexados dentro de um cartão Trello, movê-lo para uma lista de nome “Revisão Legal” ou “Questões de Segurança” vai alertar esses membros da equipe que é sua vez de intervir e ajudar a fazer o negócio acontecer.

fluxo de trabalho de vendas e juridico

Letreiros também refletem as informações da oportunidade na frente do cartão, incluindo o valor e uma previsão da data de fechamento do negócio.

salesforce no Trello
Cases

Equipes de suporte usando o Salesforce para gerenciar bugs e chamadas técnicas, podem anexar seus casos ao cartão Trello para que outros membros da equipe possam ver o status dessa solicitação.

salesforce dashboard no Trello

Informações relevantes incluindo o número de um caso (Case #), Seu nível de prioridade, informações de contato e o momento certo de emissão são facilmente acessados. Eles são especificamente úteis quando a emissão exige informações de outro membro da equipe, como um engenheiro ou alguém da equipe de produtos. Toda informação importante é fácil de ver.

Então é o seguinte: Salesforce e Trello são uma maneira ainda mais fácil de atualizar e ver tudo que você precisa saber. Mantenha todas as informações necessárias no Salesforce e mova-as através de um fluxo de trabalho em um cartão Trello. Esse processo é colaborativo, eficiente e organizado, o que significa que você pode ganhar mais tempo para estreitar relacionamentos pessoais necessários para fechar um negócio.

Saiba mais sobre todos os Power-Ups Tello e suas funcionalidades.

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