5 Etapas de um Pipeline de Vendas com Pipedrive e Trello

Pipedrive e Trello integração

Em termos simples, um pipeline de vendas é uma representação visual do processo de vendas, dividido em etapas. É como as equipes de vendas bem-sucedidas gerenciam de forma eficiente, dinâmica e colaborativa processos de vendas complicados ou demorados. Isso é o que o Pipedrive faz: Ajuda as equipes de vendas a focar visualmente nas ações e hábitos que levam os negócios ao fechamento.

Combine o processo do Pipedrive com o Trello e as equipes de vendas terão uma maneira visual de gerenciar seu pipeline em suas várias etapas e transferir esses dados para quadros Trello de múltiplas equipes. Com o novo Power-Up do Pipedrive você pode gerenciar tarefas de vendas tais como revisão de um contrato legal e a preparação da apresentação de vendas entre departamentos sem nunca deixar o processo de pipeline de lado. Isso mantém a equipe de vendas focada no Pipedrive e o seu processo atualizado ao longo da empresa, em tempo real. Já mencionamos que tudo isso é feito automaticamente, e é completamente personalizável?

Construa seu Pipeline de Vendas em 5 passos

Um pipeline de vendas visual é fundamental para levar negociações até o fechamento. Ele permite que você avalie o seu sucesso de vendas em um piscar de olhos ao ver quantas transações estão no pipeline de vendas e em que fase. Você pode, em seguida, ver detalhes de qualquer negócio específico em andamento e ver seu histórico, a pessoa de contato, quais atividades foram feitas e quais estão em vias de conclusão.

fluxo de vendas no pipedrive

Se você já está familiarizado com Trello, você vai adorar este fluxo de trabalho para um pipeline de vendas.

Veja como uma equipe de vendas pode construir um pipeline visual simples, em cinco etapas, no Pipedrive, que se integra com quadros Trello usados por várias equipes. (Nota: você pode ficar mais criativo! O Pipedrive permite passos ilimitados no pipeline, bem como vários pipelines.)

Etapa 1: Reunião Agendada com o Cliente

Um lead de vendas foi identificado, contatado e agendado uma ligação de vendas inicial. Crie um novo negócio no pipeline e o adicione à Etapa 1. O negócio incluirá informações de contato, detalhes importantes e será associado a um contato e a uma organização no sistema. Adicione algo como “telefonema” como a primeira atividade do negócio, com data para realizar a tarefa.

pipedrive_trello_agendar_atividade

Etapa 2: Reunião Agendada com o Cliente

O telefonema foi um sucesso! O Prospect adoraria ver uma apresentação formal. Ao marcar a primeira atividade como concluída, isso acionará uma solicitação para adicionar a próxima atividade. Adicione uma atividade como “apresentar proposta”, com uma data para isso acontecer, e o negócio vai passar para a próxima fase.

trello_pipedrive_apresentacao-de-vendas

Dica Profissional: ações obrigatórias são uma parte fundamental do funil de vendas do Pipedrive porque eles reforçam a ação e removem a possibilidade de procrastinar ou adiar indefinidamente uma tarefa.

Pare! Agora é a hora do Trello

Para muitas empresas, a preparação do discurso de vendas ou da apresentação comercial pode envolver vários indivíduos ou departamentos. O Power-Up do Pipedrive pode ser configurado para que ele crie automaticamente um cartão no Trello quando um negócio atinge uma etapa específica no Pipedrive.

pipedrive_criar_cartao_no_trello

Portanto, se você tiver um Quadro Trello para a equipe de executivos de contas que monta apresentações de vendas, qualquer negociação que passar para a Etapa 2 no Pipedrive criará instantaneamente um cartão no Trello solicitando essa tarefa. O cartão herda toda a informação do negócio do Pipedrive, assim a equipe de executivos de vendas tem tudo o que precisa para terminar seu projeto. Nenhuma mudança de uma ferramenta para outra e sem necessidade de acompanhamento.

Etapa 3: Proposta Aceita

A terceira etapa vem depois que o prospect aceitou a apresentação feita pela equipe de vendas (preparado pela equipe de gerenciamento de projetos, no Trello). Mova para a próxima fase no Pipedrive e defina a próxima atividade: Preparar Orçamento. Isso pode desencadear um cartão no quadro Trello das equipes de Finanças ou Jurídica, para iniciarem o processo de elaboração de contrato (leia mais aqui sobre como otimizar a revisão do contrato de vendas).

Todas as informações relevantes, como detalhes de contato e de faturamento, qual o vendedor designado, endereços e notas de transação, são transferidas automaticamente do Pipedrive para o Trello, preparando a todos para receber um novo cliente a bordo.

trello_pipedrive_porposta_aceita

Etapa 4: Cotação aceita

Uma vez que o novo cliente assinou o orçamento, o negócio é movido para a próxima fase do pipeline e uma atividade chamada ‘Enviar fatura’ está configurada. No entanto, sabemos que nem sempre isso é imediato, portanto, a sincronização de e-mail completo do Pipedrive significa que há uma trilha de documentos digitais completa, anexada ao contrato para referência futura.

O recurso Email para o Quadro do Trello também permite que você envie todas as informações de e-mail pertinentes para os cartões e quadros usando um endereço de e-mail fornecido.

Etapa 5: Fatura paga

O cliente pagou a fatura! Agora, sua equipe precisa entregar a mercadoria. Marque o negócio como Ganho no Pipedrive e faça com que acione um cartão no Trello para que o gerente dessa conta comece o suporte ao cliente.

Dica Pro: Mantenha sempre os gerentes de conta, especialistas de suporte e outras partes interessadas bem informadas. O Power-Up do Pipedrive permite que as informações sejam passadas para o Trello em absolutamente qualquer fase do pipeline personalizado que você configurou. Os usuários também podem procurar por contatos no Pipedrive e adicioná-los a um cartão diretamente do Trello.

adicionar contato no Trello

Como Configurar o Pipedrive Power-Up

Dirija-se ao menu no Quadro Trello onde você deseja integrar o Pipedrive e clique para ativar o Power-Up do Pipedrive. Em seguida, selecione o ícone de engrenagem para personalizar sua integração do Pipedrive.

Você será solicitado a vincular sua conta Pipedrive (lembre-se de que apenas contas de administrador podem fazer isso). Agora você pode começar a configurar o seu caminho.

trello_pipedrive

Somente pessoas com contas Pipedrive podem adicionar e alterar informações no Pipedrive, mas suas equipes que não são da área de vendas não precisam de uma conta do Pipedrive para ver e usar as informações geradas pelo Pipedrive no Trello.

Como você projetará seu pipeline ideal de vendas no estilo Kanban? Para começar, inscreva-se no Pipedrive e faça uma avaliação gratuita de 30 dias. Você também pode visitar o diretório Power-Ups para obter mais informações.

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